عمالقة البطاريات الصينيون يواجهون معارضة من شركات السيارات: تحول «دي-نينغ»

لعقد من الزمن، جلست شركة واحدة في قلب طفرة السيارات الكهربائية في الصين. شركة Contemporary Amperex Technology Co. Limited، المعروفة أكثر باسم CATL، تزود تسلا وبي إم دبليو وفولكس فاجن وكل شركة سيارات صينية كبرى تقريبًا بالبطاريات. لقبها داخل الصناعة هو ببساطة «نينغ» — اختصار للشركة التي تتخذ من نينغده مقرًا لها — ولسنوات، كان الفوز بعقد توريد معها يُعتبر شرطًا للبقاء.

هذا العصر بدأ يظهر تصدعات. في الأوساط الصناعية الصينية، يتحدث الناس الآن عن «دي-نينغ» — استراتيجية متعمدة من شركات السيارات لتقليل الاعتماد على مورد بطاريات واحد. المنطق بسيط: تمثل البطاريات 30 إلى 40 في المائة من تكلفة السيارة الكهربائية، أكثر مما كان يفعله المحرك في سيارة البنزين. ولكن على عكس المحركات، التي طورتها شركات السيارات داخليًا لمدة قرن، جاءت البطاريات من خارج صناعة السيارات التقليدية. اشترت معظم شركات السيارات البطاريات بدلاً من تصنيعها، تاركة التقنية الأساسية وحصة كبيرة من الأرباح في المراحل الأولية.

الآن التوازن يميل. بدأت عدة شركات سيارات صينية رائدة في إنتاج حزم وخلايا البطاريات الخاصة بها، إما بمفردها أو من خلال مشاريع مشتركة. وتقوم شركات أخرى بتقسيم الطلبات عبر موردين متعددين، مما يمنح الأعمال للاعبين الأصغر الذين كانوا يُعتبرون في السابق أمرًا ثانويًا. الهدف ليس التكلفة فقط. السيطرة على كيمياء البطارية وتصميم الحزمة والبرمجيات تتيح لشركة السيارات ضبط المدى وسرعة الشحن والسلامة دون انتظار خارطة طريق المورد.

التكامل الرأسي ليس سهلاً. يتطلب بناء البطاريات على نطاق واسع رأس مال هائل وخبرة عميقة في المواد وسنوات من الدراية بالعمليات. ميزة CATL تأتي من الحجم وعمق البحث والعلاقات مع المناجم والمصافي التي يصعب تكرارها بسرعة. يتوقع المحللون على نطاق واسع أن تظل الشركة اللاعب المهيمن لسنوات، حتى مع انخفاض حصتها السوقية من الارتفاعات الاستثنائية في أوائل العشرينيات.

ما يتغير هو بنية العلاقة. تريد شركات السيارات بشكل متزايد أن تكون هي التي تحدد المواصفات، مع تنافس الموردين لتلبيتها — عكس الترتيب القديم، حيث كان المنتج القياسي لصانع البطاريات يشكل ما يمكن للسيارات فعله. بعض الشركات الصينية الآن تعلن عن علاماتها التجارية الخاصة للبطاريات للمستهلكين، بالطريقة التي كانت شركات السيارات الأوروبية تسوق بها تقنية المحركات.

لهذا آثار تتجاوز الصين بكثير. شركات البطاريات والسيارات الصينية معًا توفر حصة متنامية من سوق السيارات الكهربائية العالمية، وقرارات التوريد الخاصة بها تتردد عبر سلاسل توريد الليثيوم والنيكل والجرافيت في جميع أنحاء العالم. إذا قام المزيد من شركات السيارات بتوطين إنتاج البطاريات، فقد تنخفض القوة التفاوضية لأكبر صانعي الخلايا في كل مكان، وليس فقط في الداخل.

بالنسبة للمستهلكين، التأثير قصير المدى من المرجح أن يكون مزيدًا من الخيارات وتحسينًا أسرع. المنافسة تميل إلى خفض الأسعار وتسريع الابتكار في مجالات مثل الشحن السريع والأداء في الطقس البارد. الخطر هو الازدواجية: إذا بنت كل شركة سيارات خط بطاريات خاصًا بها، فإن رأس المال الذي كان يمكن أن يمول الاختراقات يُنفق على قدرات موجودة بالفعل.

سوق السيارات الكهربائية في الصين هو الآن الأكبر والأكثر تنافسية في العالم، مع عشرات العلامات التجارية تتنافس على الحصة. في تلك البيئة، لا يمكن لأي مورد — مهما كان مهيمنًا — أن يفترض أن موقعه دائم. اتجاه دي-نينغ هو أقل من كونه رفضًا لشركة واحدة وأكثر من كونه علامة على صناعة تنضج، وتقرر أنها تريد امتلاك الجزء الأهم في السيارة.