Raksasa Baterai Tiongkok Hadapi Perlawanan Produsen Mobil: Pergeseran 'De-Ning'
Selama satu dekade, satu perusahaan berada di pusat ledakan mobil listrik Tiongkok. Contemporary Amperex Technology Co. Limited, lebih dikenal sebagai CATL, memasok baterai ke Tesla, BMW, Volkswagen, dan hampir semua produsen mobil besar Tiongkok. Julukannya di industri ini sederhana: “Ning” — singkatan dari perusahaan yang berbasis di Ningde itu — dan selama bertahun-tahun, memenangkan kontrak pasokan dengannya dianggap sebagai syarat kelangsungan hidup.
Era itu mulai menunjukkan keretakan. Di lingkaran industri Tiongkok, orang kini berbicara tentang “de-Ning” — strategi sengaja produsen mobil untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok baterai. Logikanya sederhana: baterai menyumbang 30 hingga 40 persen dari biaya kendaraan listrik, lebih besar daripada yang pernah dilakukan mesin di mobil bensin. Namun tidak seperti mesin, yang dikembangkan produsen mobil sendiri selama satu abad, baterai datang dari luar industri otomotif tradisional. Sebagian besar perusahaan mobil membelinya daripada membangunnya, meninggalkan teknologi inti dan sebagian besar keuntungan di hulu.
Kini keseimbangan mulai bergeser. Beberapa produsen mobil Tiongkok terkemuka telah mulai memproduksi paket dan sel baterai mereka sendiri, baik sendiri maupun melalui usaha patungan. Yang lain memecah pesanan ke beberapa pemasok, memberikan bisnis kepada pemain yang lebih kecil yang dulunya tidak dianggap. Tujuannya bukan sekadar biaya. Kendali atas kimia baterai, desain paket, dan perangkat lunak memungkinkan produsen mobil menyetel jangkauan, kecepatan pengisian, dan keselamatan tanpa menunggu peta jalan pemasok.
Integrasi vertikal tidak mudah. Membangun baterai dalam skala besar menuntut modal besar, keahlian material yang mendalam, dan pengetahuan proses bertahun-tahun. Keunggulan CATL berasal dari volume, kedalaman riset, dan hubungan dengan tambang serta pemurnian yang sulit direplikasi dengan cepat. Analis secara luas memperkirakan perusahaan akan tetap menjadi pemain dominan selama bertahun-tahun, bahkan ketika pangsa pasarnya menurun dari puncak luar biasa pada awal 2020-an.
Yang berubah adalah struktur hubungan. Produsen mobil semakin ingin menjadi pihak yang menentukan spesifikasi, dengan pemasok bersaing untuk memenuhinya — kebalikan dari pengaturan lama, di mana produk standar pembuat baterai membentuk apa yang bisa dilakukan mobil. Beberapa perusahaan Tiongkok kini mengiklankan merek baterai mereka sendiri kepada konsumen, seperti cara produsen mobil Eropa dulu memasarkan teknologi mesin.
Ini memiliki implikasi jauh melampaui Tiongkok. Perusahaan baterai dan mobil Tiongkok bersama-sama memasok pangsa pasar kendaraan listrik global yang terus tumbuh, dan keputusan pengadaan mereka berdampak pada rantai pasokan litium, nikel, dan grafit di seluruh dunia. Jika lebih banyak produsen mobil menginternalisasi produksi baterai, daya tawar pembuat sel terbesar bisa menurun di mana-mana, bukan hanya di dalam negeri.
Bagi konsumen, efek jangka pendeknya kemungkinan lebih banyak pilihan dan peningkatan lebih cepat. Kompetisi cenderung menekan harga dan mempercepat inovasi di bidang seperti pengisian cepat dan performa cuaca dingin. Risikonya adalah duplikasi: jika setiap produsen mobil membangun lini baterainya sendiri, modal yang mungkin mendanai terobosan dihabiskan untuk kapasitas yang sudah ada.
Pasar kendaraan listrik Tiongkok kini menjadi yang terbesar dan paling kompetitif di dunia, dengan puluhan merek bersaing memperebutkan pangsa. Dalam lingkungan itu, tidak ada pemasok — betapapun dominan — yang bisa menganggap posisinya permanen. Tren de-Ning bukanlah penolakan terhadap satu perusahaan, melainkan tanda industri yang tumbuh dewasa, memutuskan ingin memiliki bagian mobil yang paling penting.