Çin'in batarya devleri otomobil üreticilerinin direnişiyle karşı karşıya: 'de-Ning' kayması
On yıl boyunca, Çin’in elektrikli otomobil patlamasının merkezinde tek bir şirket vardı. Daha çok CATL olarak bilinen Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Tesla, BMW, Volkswagen ve neredeyse tüm büyük Çinli otomobil üreticilerine batarya tedarik ediyor. Sektör içindeki takma adı basitçe “Ning” — Ningde merkezli firmanın kısaltması — ve yıllarca onunla bir tedarik sözleşmesi kazanmak bir hayatta kalma gereği olarak görüldü.
O dönem çatlaklar gösteriyor. Çin sanayi çevrelerinde artık “de-Ning” konuşuluyor — otomobil üreticilerinin tek bir batarya tedarikçisine bağımlılığı azaltmaya yönelik kasıtlı bir stratejisi. Mantık basit: bataryalar bir elektrikli aracın maliyetinin yüzde 30 ila 40’ını oluşturuyor, bu bir benzinli otomobilde motorun hiç olmadığı kadar fazla. Ancak otomobil üreticilerinin bir asır boyunca kendi bünyesinde geliştirdiği motorların aksine, bataryalar geleneksel otomotiv endüstrisinin dışından geldi. Çoğu otomobil şirketi bunları üretmek yerine satın aldı, böylece çekirdek teknoloji ve kârın büyük bir kısmı yukarı akışta kaldı.
Şimdi denge değişiyor. Birkaç önde gelen Çinli otomobil üreticisi, tek başına veya ortak girişimler yoluyla kendi batarya paketlerini ve hücrelerini üretmeye başladı. Diğerleri siparişleri birden fazla tedarikçi arasında bölerek bir zamanlar önemsiz görülen daha küçük oyunculara iş veriyor. Amaç sadece maliyet değil. Batarya kimyası, paket tasarımı ve yazılım üzerindeki kontrol, bir otomobil üreticisinin bir tedarikçinin yol haritasını beklemeden menzil, şarj hızı ve güvenliği ayarlamasını sağlar.
Dikey entegrasyon kolay değil. Bataryaları ölçekte üretmek muazzam sermaye, derin malzeme uzmanlığı ve yıllara dayanan süreç bilgisi gerektirir. CATL’in avantajı hacim, araştırma derinliği ve hızla kopyalanması zor olan madenler ve rafinerilerle ilişkilerden geliyor. Analistler, pazar payı 2020’lerin başındaki olağanüstü zirvelerden gerilerken bile şirketin yıllarca baskın oyuncu olarak kalmasını geniş ölçüde bekliyor.
Değişen şey ilişkinin yapısı. Otomobil üreticileri giderek spesifikasyonu tanımlayan taraf olmak istiyor, tedarikçiler ise buna uymak için yarışıyor — batarya üreticisinin standart ürününün otomobillerin neler yapabileceğini şekillendirdiği eski düzenlemenin tam tersi. Bazı Çinli firmalar artık tüketicilere kendi batarya markalarını tanıtıyor, tıpkı Avrupalı otomobil üreticilerinin bir zamanlar motor teknolojisini pazarlaması gibi.
Bunun Çin’in çok ötesinde sonuçları var. Çinli batarya ve otomobil şirketleri birlikte küresel elektrikli araç pazarının büyüyen bir payını tedarik ediyor ve tedarik kararları dünya çapında lityum, nikel ve grafit tedarik zincirlerinde yankılanıyor. Daha fazla otomobil üreticisi batarya üretimini içselleştirirse, en büyük hücre üreticilerinin pazarlık gücü sadece kendi ülkelerinde değil her yerde azalabilir.
Tüketiciler için kısa vadeli etki muhtemelen daha fazla seçenek ve daha hızlı iyileşme olacak. Rekabet fiyatları düşürme ve hızlı şarj ile soğuk hava performansı gibi alanlarda inovasyonu hızlandırma eğilimindedir. Risk yinelemedir: eğer her otomobil üreticisi kendi batarya hattını kurarsa, atılımları finanse edebilecek sermaye zaten var olan kapasiteye harcanır.
Çin’in elektrikli araç pazarı artık dünyanın en büyüğü ve en rekabetçisi, düzinelerce marka pay için savaşıyor. Bu ortamda hiçbir tedarikçi — ne kadar baskın olursa olsun — konumunun kalıcı olduğunu varsayamaz. de-Ning eğilimi, bir şirketin reddedilmesinden çok, bir endüstrinin olgunlaşmasının ve otomobilin en çok önem taşıyan kısmına sahip olmak istediğine karar vermesinin bir işaretidir.