चीन की बैटरी दिग्गजों को कार निर्माताओं के विरोध का सामना: 'डी-निंग' बदलाव
एक दशक तक, चीन की इलेक्ट्रिक कार बूम के केंद्र में एक ही कंपनी थी। कंटेम्पररी एम्परेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जिसे CATL के नाम से जाना जाता है, टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, फॉक्सवैगन और लगभग हर बड़े चीनी कार निर्माता को बैटरी की आपूर्ति करती है। उद्योग के भीतर इसका उपनाम सीधे तौर पर “निंग” है — निंगदे स्थित फर्म का संक्षिप्त रूप — और वर्षों तक, इसके साथ आपूर्ति अनुबंध जीतना एक अस्तित्व की आवश्यकता माना जाता था।
वह युग दरारें दिखा रहा है। चीनी उद्योग जगत में, अब लोग “डी-निंग” की बात करते हैं — कार निर्माताओं द्वारा एक ही बैटरी आपूर्तिकर्ता पर निर्भरता कम करने की जानबूझकर अपनाई गई रणनीति। तर्क सरल है: बैटरी एक इलेक्ट्रिक वाहन की लागत का 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा होती है, जो पेट्रोल कार में इंजन से कभी भी अधिक था। फिर भी, इंजनों के विपरीत, जिन्हें कार निर्माताओं ने एक सदी तक घर में विकसित किया, बैटरी पारंपरिक ऑटो उद्योग के बाहर से आई। अधिकांश कार कंपनियों ने उन्हें बनाने के बजाय खरीदा, जिससे मुख्य तकनीक और मुनाफे का बड़ा हिस्सा अपस्ट्रीम में रह गया।
अब संतुलन बदल रहा है। कई अग्रणी चीनी कार निर्माताओं ने अपने बैटरी पैक और सेल बनाना शुरू कर दिया है, या तो अकेले या संयुक्त उद्यमों के माध्यम से। अन्य ऑर्डर को कई आपूर्तिकर्ताओं में बांट रहे हैं, जिससे उन छोटे खिलाड़ियों को काम मिल रहा है जिन्हें कभी महत्वहीन माना जाता था। लक्ष्य केवल लागत नहीं है। बैटरी रसायन, पैक डिजाइन और सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण एक कार निर्माता को आपूर्तिकर्ता के रोडमैप की प्रतीक्षा किए बिना रेंज, चार्जिंग गति और सुरक्षा को समायोजित करने देता है।
ऊर्ध्वाधर एकीकरण आसान नहीं है। बड़े पैमाने पर बैटरी बनाने के लिए विशाल पूंजी, गहरी सामग्री विशेषज्ञता और वर्षों की प्रक्रिया जानकारी की आवश्यकता होती है। CATL का लाभ मात्रा, शोध की गहराई और खदानों तथा रिफाइनरियों के साथ संबंधों से आता है जिन्हें जल्दी दोहराना मुश्किल है। विश्लेषक व्यापक रूप से उम्मीद करते हैं कि कंपनी वर्षों तक प्रमुख खिलाड़ी बनी रहेगी, भले ही उसका बाजार हिस्सा 2020 के दशक की शुरुआत के असाधारण उच्च स्तर से फिसल रहा हो।
जो बदल रहा है वह रिश्ते की संरचना है। कार निर्माता तेजी से वह पक्ष बनना चाहते हैं जो विनिर्देश तय करता है, और आपूर्तिकर्ता उसे पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं — पुरानी व्यवस्था के विपरीत, जहां बैटरी निर्माता का मानक उत्पाद तय करता था कि कारें क्या कर सकती हैं। कुछ चीनी कंपनियां अब उपभोक्ताओं को अपने बैटरी ब्रांडों का विज्ञापन करती हैं, जैसे यूरोपीय कार निर्माता कभी इंजन तकनीक का विपणन करते थे।
इसके निहितार्थ चीन से बहुत आगे तक हैं। चीनी बैटरी और कार कंपनियां मिलकर वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का बढ़ता हिस्सा आपूर्ति करती हैं, और उनके सोर्सिंग निर्णय दुनिया भर में लिथियम, निकल और ग्रेफाइट आपूर्ति श्रृंखलाओं में गूंजते हैं। यदि अधिक कार निर्माता बैटरी उत्पादन को आंतरिक बनाते हैं, तो सबसे बड़े सेल निर्माताओं की सौदेबाजी की शक्ति हर जगह घट सकती है, न कि केवल अपने देश में।
उपभोक्ताओं के लिए, निकट अवधि का प्रभाव संभवतः अधिक विकल्प और तेज सुधार होगा। प्रतिस्पर्धा कीमतों को कम करने और फास्ट चार्जिंग तथा ठंड के मौसम में प्रदर्शन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को तेज करने की प्रवृत्ति रखती है। जोखिम दोहराव का है: यदि हर कार निर्माता अपनी बैटरी लाइन बनाता है, तो जो पूंजी सफलताओं को वित्तपोषित कर सकती थी, वह पहले से मौजूद क्षमता पर खर्च हो जाती है।
चीन का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिस्पर्धी है, जहां दर्जनों ब्रांड हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। उस माहौल में, कोई भी आपूर्तिकर्ता — चाहे कितना भी प्रभावशाली हो — यह नहीं मान सकता कि उसकी स्थिति स्थायी है। डी-निंग प्रवृत्ति एक कंपनी को अस्वीकार करने से कम, एक उद्योग के परिपक्व होने का संकेत है, जो यह तय कर रहा है कि वह कार के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का स्वामित्व चाहता है।