TSMC와 머스크의 테라팹: 텍사스 칩 거래가 구체화되다

칩에 관한 조용한 소문은 일론 머스크가 테슬라와 스페이스X와 함께 추진해 온 웨이퍼 제조 프로젝트인 테라팹(Terafab)에 대한 참여를 놓고 TSMC와 논의해 왔음을 확인하면서 이번 주 가장 주목받는 기술 뉴스 중 하나가 되었다. 최초 보도는 기술 저널리스트 팀 컬판이 했으며, TSMC가 파트너십을 모색하고 테라팹이 텍사스에 건설될 TSMC 공장의 주요 고객이 될 수 있는지 저울질하고 있다고 전했다.

이 아이디어는 파운드리와 고객이 보통 조심스러운 거리를 유지하는 업계에서는 이례적이다. 대만 신주에 본사를 둔 TSMC는 세계 최대의 위탁 칩 제조사로, 애플, 엔비디아 등 여러 기업을 위한 프로세서를 생산한다. 반면 테라팹은 테슬라 차량을 구동하는 실리콘부터 스페이스X의 위성과 스타링크 단말기를 뒷받침하는 하드웨어까지, 머스크의 회사들이 필요로 하는 칩의 생산 능력을 확보하려는 머스크 주도의 노력이다.

컬판의 보도는 테라팹이 이미 인텔과 합의에 도달했으며, 미국 내 TSMC의 두 번째 캠퍼스에 대한 이야기가 돌고 있었다고 지적했다. 머스크의 공개 반응은 신중했다. 그는 논의가 아직 초기 단계에 불과하다고 말했지만, 그 확인 자체만으로도 이 이야기를 추측에서 구체적인 것으로 바꾸기에 충분했다.

전 세계 독자들에게 그 중요성은 칩 제조의 지리에 대해 말해주는 것에 있다. 수십 년 동안 가장 첨단 반도체는 압도적으로 동아시아에서 생산되었고, TSMC가 그 중심에 있었다. 정부의 압력과 깨지기 쉬운 웨이퍼를 바다 건너 운송하는 비용 상승으로 기업들은 미국과 유럽에서 더 많은 생산 능력을 구축하도록 압박받고 있다. 테슬라와 스페이스X를 등에 업은 테라팹 같은 고객은 새로운 미국 공장에 첫날부터 크고 고정된 구매자를 제공할 것이다.

TSMC는 애리조나에서 확장 중이며, 첫 미국 공장들은 이미 칩을 생산하고 있다. 머스크의 제국과 연결된 텍사스 부지를 추가하는 것은 다른 종류의 베팅이 될 것이다. 머스크가 직접 통제하는 자동차 및 항공우주 수요에 더 가깝고, TSMC 매출의 대부분을 이끄는 소비자 전자제품 주기에 덜 의존한다.

신중할 이유도 있다. 웨이퍼 제조는 극도로 자본 집약적이며, 첨단 공장 하나에 수백억 달러가 들고 양산에 도달하기까지 수년이 걸릴 수 있다. 머스크는 야심찬 제조 계획을 발표해 온 오랜 이력이 있으며, 일부는 크게 지연되었다. 한편 TSMC는 물량이 아직 입증되지 않은 고객에게 생산 능력을 배정하는 데 대해 유명할 정도로 보수적이다.

그럼에도 이 논의는 더 넓은 추세를 보여준다. 칩을 설계하는 기업들이 점점 더 칩이 어떻게, 어디서 만들어지는지에 발언권을 원하고 있다. 테슬라는 이미 자사 차량용 실리콘을 설계했고, 스페이스X는 위성용 맞춤형 하드웨어를 만든다. 생산을 더 가까이 두거나 적어도 전용 파트너를 확보하는 것은 최근 몇 년간 자동차 산업을 혼란에 빠뜨린 공급 충격의 위험을 줄여줄 것이다.

아무것도 서명되지 않았고, 양측 모두 기대를 낮게 유지할 이유가 있다. 그러나 머스크가 논의를 인정했다는 사실 자체는 이 아이디어가 단순한 즉흥적 생각 이상임을 시사한다. 만약 진전된다면, 이는 칩을 소비하는 기업들이 칩을 만드는 기업만이 아니라 새로운 미국 칩 제조 지도를 그리는 가장 명확한 사례 중 하나가 될 것이다.