TSMC и Terafab Маска: сделка по чипам в Техасе обретает форму
Тихий слух о чипах превратился в одну из самых обсуждаемых технологических историй недели, когда Илон Маск подтвердил, что вел переговоры с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company о ее участии в Terafab — проекте по производству кремниевых пластин, который он развивает вместе с Tesla и SpaceX. Первоначальный репортаж опубликовал технологический журналист Тим Калпан, заявивший, что TSMC изучает возможность партнерства и взвешивает, может ли Terafab стать крупным заказчиком для будущего завода TSMC в Техасе.
Эта идея необычна для отрасли, где производители микросхем и их клиенты обычно держат осторожную дистанцию. TSMC со штаб-квартирой в Синьчжу на Тайване — крупнейший в мире контрактный производитель чипов, выпускающий процессоры для Apple, Nvidia и многих других. Terafab, напротив, — инициатива под руководством Маска по обеспечению производственных мощностей для чипов, необходимых его компаниям: от кремния, управляющего автомобилями Tesla, до аппаратного обеспечения спутников SpaceX и терминалов Starlink.
В репортаже Калпана отмечалось, что Terafab уже достигла соглашения с Intel и что слухи о втором кампусе TSMC в США ходили и раньше. Публичный ответ Маска был сдержанным: он сказал, что переговоры находятся лишь на ранней стадии, но само подтверждение было достаточным, чтобы превратить историю из предположения во что-то конкретное.
Для глобальных читателей значение заключается в том, что это говорит о географии производства чипов. На протяжении десятилетий самые передовые полупроводники производились преимущественно в Восточной Азии, в центре которой находится TSMC. Давление со стороны правительств и рост стоимости перевозки хрупких пластин через океаны подталкивают компании к наращиванию мощностей в США и Европе. Такой заказчик, как Terafab, за которым стоят Tesla и SpaceX, обеспечил бы новому американскому заводу крупного гарантированного покупателя с первого дня.
TSMC расширяется в Аризоне, где ее первые американские заводы уже выпускают чипы. Добавление техасской площадки, связанной с империей Маска, стало бы ставкой иного рода — ближе к автомобильному и аэрокосмическому спросу, который Маск контролирует напрямую, и меньше зависящей от цикла потребительской электроники, обеспечивающего большую часть выручки TSMC.
Есть причины для осторожности. Производство пластин чрезвычайно капиталоемко, и один современный завод может стоить десятки миллиардов долларов и требовать годы для выхода на серийное производство. У Маска долгая история анонсов амбициозных производственных планов, некоторые из которых серьезно срывались. TSMC, тем временем, известна консервативным подходом к выделению мощностей заказчикам, объемы которых еще не подтверждены.
Тем не менее переговоры указывают на более широкую тенденцию: компании, разрабатывающие чипы, все больше хотят влиять на то, как и где они производятся. Tesla уже разработала собственный кремний для своих автомобилей, а SpaceX создает заказное оборудование для своих спутников. Приближение производства — или по крайней мере обеспечение выделенного партнера — снизило бы риск перебоев с поставками, которые в последние годы нарушали работу автомобильной промышленности.
Ничего не подписано, и у обеих сторон есть причины сохранять низкие ожидания. Но сам факт, что Маск признал обсуждение, говорит о том, что идея — не мимолетная мысль. Если она продвинется, это станет одним из самых ярких примеров того, как новая карта американского производства чипов рисуется компаниями, потребляющими чипы, а не только теми, кто их производит.