TSMCとマスクのTerafab：テキサスでのチップ取引が形に

チップに関する静かな噂は、イーロン・マスクが、テスラとスペースXとともに進めているウェハー製造プロジェクト「Terafab」への関与について、台湾積体電路製造（TSMC）と協議していることを認めたことで、今週最も注目されたテクノロジー記事の一つとなった。最初の報道はテクノロジージャーナリストのティム・カルパンによるもので、TSMCが提携を模索し、Terafabがテキサス州に建設予定のTSMC工場の主要顧客になり得るかどうかを検討していると述べた。

このアイデアは、ファウンドリとその顧客が通常慎重な距離を保つ業界では異例だ。台湾の新竹に本拠を置くTSMCは世界最大の受託半導体メーカーであり、アップル、エヌビディア、その他多くの企業向けにプロセッサを製造している。対照的にTerafabは、テスラ車を動かすシリコンからスペースXの衛星やスターリンク端末を支えるハードウェアまで、マスクの企業が必要とするチップの製造能力を確保するためのマスク主導の取り組みだ。

カルパンの報道は、Terafabがすでにインテルと合意に達しており、米国におけるTSMCの第二キャンパスに関する話が広まっていたことを指摘した。マスクの公の反応は慎重で、協議はまだ初期段階にあると述べたが、その確認自体がこの話を憶測から具体的なものへと変えるのに十分だった。

世界の読者にとって、その重要性はチップ製造の地理について何を語っているかにある。何十年もの間、最も先進的な半導体は圧倒的に東アジアで製造され、TSMCがその中心にあった。政府からの圧力と、壊れやすいウェハーを海を越えて輸送するコストの上昇により、企業は米国と欧州でより多くの能力を構築するよう促されている。テスラとスペースXを背後に持つTerafabのような顧客は、新しい米国の工場に初日から大規模で固定的な買い手を与えるだろう。

TSMCはアリゾナで拡大しており、最初の米国工場はすでにチップを生産している。マスクの帝国と結びついたテキサスの拠点を追加することは、別の種類の賭けとなるだろう。マスクが直接管理する自動車と航空宇宙の需要に近く、TSMCの売上の大部分を牽引する消費者電子機器のサイクルへの依存が少ない。

慎重になる理由もある。ウェハー製造は極めて資本集約的で、一つの先端工場は数百億ドルの費用がかかり、量産に達するまでに数年を要することがある。マスクは野心的な製造計画を発表してきた長い歴史があり、そのいくつかは大きく遅れている。一方TSMCは、量産がまだ証明されていない顧客に能力を割り当てることについて、有名なほど保守的だ。

それでも、この協議はより広い傾向を示している。チップを設計する企業は、どのように、どこで製造されるかについて発言権をますます求めるようになっている。テスラはすでに自社車両用のシリコンを設計しており、スペースXは衛星用のカスタムハードウェアを製造している。製造をより近くに置くこと、あるいは少なくとも専用のパートナーを確保することは、近年自動車業界を混乱させてきた供給ショックのリスクを減らすだろう。

何も署名されておらず、双方が期待を低く保つ理由がある。しかし、マスクが協議を認めたという事実自体が、このアイデアが一時的な思いつき以上のものであることを示唆している。もし進展すれば、チップを消費する企業によって、チップを製造する企業だけでなく、新しい米国のチップ製造地図が描かれる最も明確な例の一つとなるだろう。