Oktober herschrijft Chinese EV-ranglijst: Zero, Xpeng en Xiaomi bovenaan
De maandelijkse leveringscijfers in China zijn het scorebord van de sector geworden, en de versie van oktober heeft de top van de ranglijst herschikt. Leapmotor bleef deze maand boven de 100.000 voertuigen, volgens cijfers die uit de eigen bekendmakingen van de bedrijven circuleerden, terwijl Xpeng en Xiaomi elk de grens van 50.000 overschreden. Chinese commentatoren noemen het trio inmiddels ‘Ling Xiao Xiao’ — een afkorting gevormd uit de eerste tekens van hun namen — en beschouwen het als de nieuwe voorhoede van de Chinese elektrische autostarters.
De verschuiving is des te scherper door wie er zakten. Nio, Li Auto en HIMA — de Harmony Intelligent Mobility Alliance rond Huawei’s autotechnologie — golden de afgelopen jaren als de veiligste keuzes in het segment. In oktober noteerden alle drie zowel op jaarbasis als op maandbasis lagere leveringen. Voor een markt die hun orderboeken ooit als graadmeter voor het consumentenvertrouwen beschouwde, is de omslag een herinnering aan hoe snel de posities kunnen veranderen in een sector die bijna wekelijks nieuwe modellen lanceert.
De rode draad in de berichtgeving is export. De groei in eigen land is vertraagd nu subsidies verdwijnen en kopers voorzichtig worden, dus de bedrijven die nog volume toevoegen, zijn degenen die buiten de Chinese grenzen verkopen. Die logica begunstigt merken die vroeg investeerden in rechtsgestuurde varianten, Europese dealernetwerken en assemblage in Zuidoost-Azië. Het verklaart ook waarom een maandrecord in eigen land nu minder telt dan een scheepsmanifest.
De druk blijft niet beperkt tot autofabrikanten. Toeleveranciers voelen dezelfde knijp. Xingyu, een toonaangevende maker van autoverlichting, rapporteerde een omzet van 3,61 miljard yuan in het derde kwartaal, 8,67% minder dan een jaar eerder, met een nettowinst die bijna 40% daalde tot 262 miljoen yuan. Het bedrijf liet ook 107 afgestudeerden gaan die het had aangenomen, een beslissing die zich snel online verspreidde. De cijfers over de eerste helft leken veel stabieler, waardoor de plotselinge daling een nuttige graadmeter is voor hoe snel orders kunnen verzwakken.
Great Wall Motor biedt een tweede blik op hetzelfde weer. De omzet in het derde kwartaal bedroeg 57,77 miljard yuan, 5,68% minder, en de nettowinst daalde met 40,75% tot 1,36 miljard yuan. De technische reputatie van het bedrijf, met name op het gebied van hybride aandrijflijnen en offroadplatforms, heeft zich niet vertaald in voldoende gezins kopers, en het bekendste model, de Haval H6, concurreert nu in een segment vol nieuwere elektrische alternatieven.
Changan laat de tweedeling intussen scherper zien: de overzeese verkopen stegen terwijl de winst slonk. Die combinatie — meer auto’s verscheept, minder geld behouden — wordt de bepalende spanning van het jaar. Analisten die in de Chinese berichtgeving worden aangehaald, stellen dat het herstellen van de balans tussen groei en winstgevendheid belangrijker kan zijn dan het najagen van volume.
Daaronder schuilt een stillere verschuiving in de batterijtoeleveringsketen. Li Auto, Xiaomi, Xpeng en Leapmotor hebben elk plannen uiteengezet om hun eigen batterijsystemen te ontwikkelen of mee te ontwikkelen, waardoor de afhankelijkheid van CATL, de dominante leverancier, afneemt. Bestuurders presenteren de stap als diepere samenwerking in plaats van een breuk, maar de richting is duidelijk: autofabrikanten willen meer controle over het duurste onderdeel van het voertuig.
Voor wereldwijde lezers is de les dat de Chinese elektrische automarkt geen eenduidig verhaal meer is. Leiderschap in volume, exportkracht, gezondheid van toeleveranciers en batterijcontrole zijn nu afzonderlijke wedstrijden, en oktober suggereerde dat weinig bedrijven alle vier tegelijk kunnen winnen.