Поставщики Tesla спешат создать человекоподобных роботов до начала массового производства
Компании, построившие свой бизнес на поставках для Tesla, сейчас работают над другим продуктом: человекоподобными роботами. По данным китайского технологического издания TMTPost, производители комплектующих, включая Junsheng, Tuopu и Sanhua, спешат разработать роботов и их компоненты, готовясь к рынку, который пока не существует в масштабе, но может затмить их нынешний бизнес.
Логика проста. Человекоподобный робот механически представляет собой набор тех же элементов, что нужны автомобилю: двигатели, приводы, прецизионные шестерни, датчики, проводка и легкие конструкционные детали. Поставщик, который уже выпускает все это с автомобильным качеством и в автомобильных объемах, имеет преимущество перед стартапом, создающим робота с нуля. Когда Tesla впервые показала своего робота Optimus, она опиралась именно на этот аргумент — что ее автомобильная цепочка поставок может быть перепрофилирована для производства машин.
Теперь эти поставщики пытаются доказать то же самое в обратном направлении. Вместо того чтобы ждать заказов на роботов, несколько из них создали специальные робототехнические подразделения, показали прототипы суставов и кистей и начали предлагать себя всем, кто строит человекоподобных роботов, а не только Tesla. Их аргумент — мощности: завод автокомпонентов может штамповать, формовать и собирать в масштабе, недостижимом для большинства робототехнических компаний.
Важно и время. Человекоподобные роботы годами оставались демонстрационными видео. Нынешний этап — это вопрос о том, можно ли производить их достаточно надежно и дешево, чтобы продавать. Это производственная проблема, и китайская цепочка поставок электромобилей — самый развитый в мире ответ на производственные проблемы в больших объемах.
Это также защитный ход. Маржа в автокомпонентах тонкая и жестоко конкурентная, и китайские производители электромобилей два года давили на поставщиков, требуя снижения цен. Роботы предлагают второй акт с лучшей экономикой, по крайней мере в теории. Если поставщик сможет стать стандартным производителем приводов или суставов для отрасли, он займет позицию, которую трудно вытеснить.
Риск в том, что спрос придет медленнее, чем инвестиции. Создание линий по производству роботов стоит денег до появления покупателей, и несколько компаний делают это одновременно. Это повышает вероятность переизбытка мощностей по компонентам еще до того, как сами роботы будут проданы в значимых количествах, — сценарий, хорошо знакомый китайской индустрии электромобилей.
Есть и вопрос о том, кому в итоге будет принадлежать робот. Автопоставщики по привычке — производители компонентов. Некоторые теперь рассматривают продажу готовых машин, а это значит конкуренцию с технологическими компаниями, которые их спроектировали, и с автопроизводителями, которые могут выпускать роботов собственными силами.
Для глобальных читателей значение имеет не столько какой-то отдельный робот, сколько то, откуда будет поступать аппаратное обеспечение. Если человекоподобные роботы действительно станут массовым продуктом, цепочка поставок, которая их производит, может выглядеть во многом так же, как та, что сделала электромобили дешевыми. Эта цепочка проходит через Китай, и компании, которые сейчас тихо переоснащают производство, ставят на то, что следующий крупный заказ будет вовсе не на автокомпонент.