Claude Duet et la course aux agents : les centres de données cloud encaissent en premier
Anthropic, l’entreprise d’IA au cœur d’une introduction en bourse très attendue, a lancé aux premières heures du 22 octobre un nouvel assistant personnel et professionnel appelé Claude Duet. Le produit appartient à une catégorie en pleine croissance : l’agent résident, un logiciel qui reste actif en arrière-plan, prend en charge des tâches à plusieurs étapes et les mène à bien de manière autonome plutôt que d’attendre une instruction.
Dans les semaines précédant Duet, des initiatives similaires sont venues de Muse de Meta et d’OpenAI. La concurrence s’est déplacée du modèle lui-même vers la couche supérieure, où les agents sont jugés à leur capacité à accomplir un travail réel. Ce changement se fait désormais sentir loin du monde du logiciel, dans les salles serveurs qui hébergent les modèles.
Un agent résident modifie les besoins d’un centre de données. Comme l’agent est toujours actif, la machine est toujours occupée, et le profil de charge ressemble moins à une courte rafale de requêtes qu’à un locataire permanent. Cela modifie le ratio de CPU, de stockage et de réseau au sein de l’installation. Davantage de mémoire et des liaisons plus rapides entre machines comptent autant que la puissance brute des accélérateurs, et les opérateurs doivent planifier une demande régulière plutôt que des pics.
Les fournisseurs technologiques chinois qui vendent les pelles et les pioches de cette expansion — serveurs, commutateurs, baies de stockage, refroidissement et câblage — sont parmi les premiers à voir l’argent arriver. Les commandes d’infrastructure peuvent être enregistrées bien avant que quiconque sache si les produits d’agents eux-mêmes trouveront des utilisateurs payants. Les analystes du secteur parlent d’un avantage du vendeur de pelles : lorsque de nombreuses entreprises se précipitent pour construire le même type d’application, les fournisseurs de l’équipement sous-jacent sont payés quel que soit le vainqueur.
La couche applicative en Chine est plus délicate. Les agents multiplateformes, qui se déplaceraient entre différentes applications et services pour le compte d’un utilisateur, se heurtent à des obstacles pratiques : jardins fermés entre plateformes, accès inégal aux services tiers et incertitude sur la manière dont ces agents peuvent opérer commercialement. En conséquence, le marché national des agents a mis plus de temps à produire un produit grand public phare que le marché de l’infrastructure n’en a mis à générer des commandes.
Cet écart est la question centrale pour les investisseurs. Les revenus de l’infrastructure sont réels, mais ils constituent aussi un pari sur la capacité de la couche applicative à livrer. Si les agents ne trouvent pas d’utilisateurs, l’équipement commandé aujourd’hui deviendra une capacité excédentaire demain. La santé de toute la chaîne dépend donc de la capacité du logiciel qui la surplombe à prouver qu’il fait gagner du temps et de l’argent aux gens.
Pour les lecteurs internationaux, le schéma est familier des cycles technologiques précédents. Le cloud computing, l’internet mobile et le boom des smartphones ont tous suivi la même séquence : dépenses en matériel et en centres de données d’abord, applications phares ensuite, et une période intermédiaire où il était difficile de dire si les dépenses étaient visionnaires ou prématurées. Les agents résidents se trouvent aujourd’hui dans cette période intermédiaire.
Les prochains mois montreront si Claude Duet et ses rivaux transforment l’assistance permanente en usage habituel. Si c’est le cas, l’expansion des centres de données ressemblera aux premiers innings de quelque chose de grand. Sinon, les fournisseurs d’infrastructure auront encaissé leurs commandes, tandis que les entreprises qui ont acheté l’équipement attendront que les applications rattrapent leur retard.