Claude Duet ve ajan yarışı: Bulut veri merkezleri önce kazanıyor
Yakından izlenen bir halka arzın merkezindeki yapay zeka şirketi Anthropic, 22 Ekim’in ilk saatlerinde Claude Duet adlı yeni bir kişisel ve iş asistanı yayımladı. Ürün hızla büyüyen bir kategoriye ait: arka planda açık kalan, çok adımlı görevleri üstlenen ve istem beklemek yerine bunları kendi başına tamamlayan yerleşik ajan.
Duet’ten önceki haftalarda Meta’nın Muse’u ve OpenAI’dan benzer hamleler geldi. Rekabet modelin kendisinden, ajanların ne kadar gerçek iş bitirebildiğine göre değerlendirildiği üst katmana kaydı. Bu kayma artık yazılım dünyasından uzakta, modelleri barındıran sunucu odalarında hissediliyor.
Yerleşik bir ajan, bir veri merkezinin ihtiyaçlarını değiştirir. Ajan sürekli açık olduğu için makine sürekli meşguldür ve yük profili kısa bir sorgu patlamasından çok kalıcı bir kiracıya benzer. Bu, tesis içindeki CPU, depolama ve ağ oranlarını yeniden yazar. Daha fazla bellek ve makineler arasında daha hızlı bağlantılar, ham hızlandırıcı gücü kadar önemlidir ve operatörler zirveler yerine istikrarlı talebe göre plan yapmak zorundadır.
Bu büyümenin kazma küreklerini satan Çinli teknoloji satıcıları — sunucular, anahtarlar, depolama dizileri, soğutma ve kablolama — paranın geldiğini ilk görenler arasında. Altyapı siparişleri, ajan ürünlerinin ödeme yapan kullanıcı bulup bulmayacağı bilinmeden çok önce alınabilir. Sektör analistleri bunu kürek satıcısı avantajı olarak tanımlıyor: birçok şirket aynı tür uygulamayı inşa etmek için yarışırken, altta yatan ekipmanın tedarikçileri kim kazanırsa kazansın parasını alır.
Çin’de uygulama katmanı daha zorlu. Bir kullanıcı adına farklı uygulama ve hizmetler arasında geçiş yapacak platformlar arası ajanlar pratik engellerle karşılaşıyor: platformlar arası duvarlı bahçeler, üçüncü taraf hizmetlere eşit olmayan erişim ve bu tür ajanların ticari olarak nasıl çalışabileceğine dair belirsizlik. Sonuç olarak, yerli ajan pazarı, altyapı pazarının sipariş üretmede gösterdiği hıza kıyasla çığır açan bir tüketici ürünü üretmekte daha yavaş kaldı.
Bu fark yatırımcılar için temel sorudur. Altyapı geliri gerçektir, ama aynı zamanda uygulama katmanının sonunda teslim edeceğine dair bir bahistir. Ajanlar kullanıcı bulamazsa, bugün sipariş edilen ekipman yarın atıl kapasiteye dönüşür. Dolayısıyla tüm zincirin sağlığı, üstündeki yazılımın insanlara zaman ve para kazandırdığını kanıtlayıp kanıtlayamamasına bağlıdır.
Küresel okuyucular için bu örüntü önceki teknoloji döngülerinden tanıdıktır. Bulut bilişim, mobil internet ve akıllı telefon patlaması hep aynı sırayı izledi: önce donanım ve veri merkezi harcamaları, sonra katil uygulamalar ve arada harcamaların öngörülü mü yoksa erken mi olduğunu anlamanın zor olduğu bir dönem. Yerleşik ajanlar şimdi o ara dönemde.
Önümüzdeki aylar, Claude Duet ve rakiplerinin sürekli açık asistanlığı alışkanlık haline getirip getirmediğini gösterecek. Getirirlerse, veri merkezi yatırımı büyük bir şeyin ilk devreleri gibi görünecek. Getirmezlerse, altyapı satıcıları siparişlerini yine de kasasına koymuş olacak, ekipmanı alan şirketler ise uygulamaların yetişmesini bekleyecek.