Claude Duet và cuộc đua tác nhân AI: Trung tâm dữ liệu đám mây hưởng lợi trước
Anthropic, công ty AI đang trong giai đoạn chờ đợi IPO được mong chờ, đã ra mắt trợ lý cá nhân và công việc mới có tên Claude Duet vào rạng sáng ngày 22 tháng 10. Sản phẩm thuộc một nhóm đang phát triển nhanh: tác nhân thường trú, phần mềm luôn chạy nền, đảm nhận các tác vụ nhiều bước và tự giải quyết thay vì chờ lệnh.
Trong những tuần trước Duet, những nỗ lực tương tự đến từ Muse của Meta và từ OpenAI. Cạnh tranh đã chuyển từ bản thân mô hình lên lớp trên, nơi các tác nhân được đánh giá bằng khối lượng công việc thực tế hoàn thành. Sự chuyển dịch đó giờ đây được cảm nhận ở nơi xa thế giới phần mềm, trong các phòng máy chủ chứa mô hình.
Một tác nhân thường trú thay đổi nhu cầu của trung tâm dữ liệu. Vì tác nhân luôn hoạt động, máy luôn bận, và hồ sơ tải không còn giống một đợt truy vấn ngắn mà giống một người thuê thường xuyên. Điều đó viết lại tỷ lệ CPU, lưu trữ và mạng trong cơ sở. Bộ nhớ nhiều hơn và liên kết giữa các máy nhanh hơn quan trọng không kém sức mạnh của bộ tăng tốc thô, và các nhà vận hành phải lập kế hoạch cho nhu cầu ổn định thay vì đỉnh điểm.
Các nhà cung cấp công nghệ Trung Quốc bán dụng cụ và xẻng của công cuộc xây dựng này — máy chủ, thiết bị chuyển mạch, mảng lưu trữ, làm mát và cáp — là những người đầu tiên thấy tiền về. Đơn hàng hạ tầng có thể được đặt trước khi bất kỳ ai biết liệu sản phẩm tác nhân có tìm được người dùng trả tiền hay không. Các nhà phân tích ngành gọi đây là lợi thế người bán xẻng: khi nhiều công ty đua nhau xây dựng cùng loại ứng dụng, nhà cung cấp thiết bị nền tảng vẫn được trả tiền bất kể ai thắng.
Lớp ứng dụng tại Trung Quốc phức tạp hơn. Các tác nhân đa nền tảng, vốn sẽ di chuyển giữa các ứng dụng và dịch vụ khác nhau thay mặt người dùng, đối mặt với trở ngại thực tế: khu vườn có tường giữa các nền tảng, quyền truy cập không đồng đều vào dịch vụ bên thứ ba và sự không chắc chắn về cách các tác nhân đó có thể hoạt động thương mại. Kết quả là thị trường tác nhân trong nước chậm tạo ra sản phẩm tiêu dùng đột phá hơn so với thị trường hạ tầng trong việc tạo đơn hàng.
Khoảng cách đó là câu hỏi trung tâm đối với nhà đầu tư. Doanh thu hạ tầng là thật, nhưng cũng là đặt cược rằng lớp ứng dụng cuối cùng sẽ thành hiện thực. Nếu các tác nhân không tìm được người dùng, thiết bị đặt hôm nay sẽ thành công suất dư thừa ngày mai. Do đó, sức khỏe của toàn bộ chuỗi phụ thuộc vào việc phần mềm bên trên có chứng minh được tiết kiệm thời gian và tiền bạc hay không.
Với độc giả toàn cầu, mô hình này đã quen thuộc từ các chu kỳ công nghệ trước. Điện toán đám mây, internet di động và bùng nổ điện thoại thông minh đều theo cùng trình tự: chi tiêu phần cứng và trung tâm dữ liệu trước, ứng dụng sát thủ sau, và giai đoạn ở giữa khi khó phân biệt chi tiêu đó là nhìn xa hay vội vàng. Các tác nhân thường trú hiện đang ở giai đoạn giữa đó.
Vài tháng tới sẽ cho thấy liệu Claude Duet và các đối thủ có biến trợ lý luôn hoạt động thành thói quen sử dụng hay không. Nếu có, công cuộc xây dựng trung tâm dữ liệu sẽ giống như hiệp đầu của một điều gì đó lớn lao. Nếu không, các nhà cung cấp hạ tầng vẫn đã ghi nhận đơn hàng, trong khi các công ty mua thiết bị chờ ứng dụng bắt kịp.