Visa Akhirnya Dapat Izin Kliring Kartu di Tiongkok
Selama bertahun-tahun, Visa menyaksikan pasar kartu Tiongkok dari luar. Pada 13 Oktober, keadaan berubah: People’s Bank of China memperbarui catatan lisensinya untuk menunjukkan bahwa Visa Information Technology (Beijing) Co. telah disetujui untuk menyiapkan lembaga kliring kartu bank di negara itu. Keputusan itu datang kurang dari lima bulan setelah CEO perusahaan, Ryan McInerney, bertemu Menteri Perdagangan Wang Wentao dan gubernur bank sentral Pan Gongsheng pada hari yang sama di bulan Mei — sebuah kecepatan yang mengejutkan banyak pengamat yang sudah terbiasa dengan penantian panjang.
Untuk memahami mengapa ini penting, ada baiknya mengetahui seluk-beluknya. Saat Anda menggesek kartu, jaringan kliring berada di tengah, memindahkan uang antara bank yang menerbitkan kartu dan bank pedagang. Di Tiongkok, jaringan itu adalah UnionPay, yang didirikan pada 2002 dan secara efektif menjadi satu-satunya pemain domestik selama sebagian besar keberadaannya. Jaringan asing dapat memproses transaksi luar negeri untuk pelancong Tiongkok, tetapi tidak untuk belanja sehari-hari yang terjadi di dalam negeri. Persetujuan Visa adalah langkah menuju persaingan untuk lalu lintas domestik tersebut.
Namun hadiahnya lebih kecil dari yang tersirat di berita utama. Tiongkok sudah menjadi salah satu pasar pembayaran seluler paling maju di dunia. Bagi jutaan pembeli, membayar berarti memindai kode QR dengan WeChat Pay atau Alipay, bukan mengetuk kartu plastik. Penggunaan kartu bertahan terutama di kalangan konsumen yang lebih tua, pelancong bisnis, dan pembeli lintas batas. Hal ini membuat Visa mengejar sebagian kecil pasar di mana perilaku yang menjadi sandarannya perlahan menyusut.
Ekonomi pasar ini sama sulitnya. Biaya kartu domestik di Tiongkok dibatasi jauh lebih rendah daripada di Amerika Serikat atau Eropa, sehingga pendapatan per transaksi sederhana. Untuk menghasilkan uang, jaringan membutuhkan volume yang sangat besar — dan membangun volume itu berarti meyakinkan bank untuk menerbitkan kartu co-branded, pedagang untuk menerimanya, dan konsumen untuk peduli. Setiap langkah itu memakan waktu dan uang, dan pemain yang sudah mapan jarang menyerah dengan mudah.
Visa bukan satu-satunya jaringan asing yang mencoba. Mastercard menerima persetujuannya sendiri untuk mengkliring transaksi domestik di Tiongkok pada 2023, dan pengalamannya menawarkan tolok ukur yang menyadarkan: izin regulasi adalah garis awal, bukan garis akhir. Persiapan bertahun-tahun, integrasi teknologi, dan negosiasi mitra masih menanti sebelum salah satu jaringan ini menangani volume domestik yang signifikan.
Namun waktunya tidak kebetulan. Beijing telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk memberi sinyal bahwa mereka menyambut perusahaan keuangan asing, bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga keterlibatan modal internasional saat ekonominya melewati masa sulit. Persetujuan seperti ini adalah bukti nyata dari sikap tersebut, meskipun hasil komersialnya datang perlahan. Bagi perusahaan global yang mempertimbangkan komitmen di Tiongkok, pesan itu hampir sama pentingnya dengan pasar itu sendiri.
Bagi konsumen Tiongkok biasa, sedikit yang akan berubah dalam semalam. Dompet mereka sudah digital, kebiasaan mereka sudah terbentuk. Tetapi bagi Visa, persetujuan ini mewakili sesuatu yang telah lama dicarinya: kursi di meja di ekonomi terbesar kedua dunia. Apakah ia dapat mengubah kursi itu menjadi keuntungan adalah pertanyaan yang akan dijawab beberapa tahun ke depan — dan tanda-tanda awal menunjukkan jalannya akan panjang, mahal, dan padat.
Jadi cerita sebenarnya bukanlah pembukaan pasar pembayaran Tiongkok secara tiba-tiba, melainkan pembukaan yang lambat dan hati-hati. Visa sudah memiliki lisensinya. Sekarang tibalah bagian yang lebih sulit: meyakinkan negara yang mengutamakan seluler bahwa jaringan kartu masih memiliki sesuatu untuk ditawarkan.